O Groupon planeja uma oferta inicial de ações inferior a 10% da empresa,
segundo o "Wall Street Journal", que cita fontes próximas ao assunto.
A decisão se dá em meio à alta volatilidade do mercado e às falhas
cometidas pela companhia desde o pedido de abertura de capital.
De acordo com a fonte, a empresa preferiu vender um número menor de
ações a cancelar a oferta totalmente diante do contexto adverso.
A empresa espera levantar agora entre US$ 500 milhões e US$ 700 milhões
com a oferta. Os planos completos para a transação serão anunciados nos
próximos dias, quando executivos iniciam as apresentações sobre o
processo de estreia na Bolsa.
O valor de mercado do Groupon é estimado hoje em US$ 12,5 bilhões,
inferior às cifras citadas por analistas antes de agosto, quando as
condições para a oferta eram mais favoráveis. Naquele período, a
companhia chegou a ser avaliada em até US$ 30 bilhões.
O Groupon repete a decisão de outras companhias do setor. A Zillow
ofereceu 13% do total de ações em sua estreia na Bolsa em julho. A
oferta inicial de ações do LinkedIn, em maio, envolveu apenas 9% da
empresa.
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