Diversas companhias de tecnologia, incluindo a desenvolvedora de
software de segurança Palo Alto Networks, estão se preparando para abrir
o capital na sombra da operação do Facebook, sentindo uma janela de
oportunidade com a retomada do mercado acionário.
A fabricante de programas de gerenciamento ServiceNow, a fornecedora o
software de recursos humanos Workday, a empresa de dados Splunk e a
fabricante de memória flash Violin Memory também estão em estágios
variados de planejar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla
em inglês) neste ano, disseram fontes familiares com o assunto.
Estas companhias têm valor esperado de US$ 1 bilhão ou mais, disseram as fontes.
A Palo Alto Networks, maior das empresas mencionadas, deve começar o
processo de escolher os bancos envolvidos nesta semana para subscrever
seu IPO, enquanto a ServiceNow escolheu o Morgan Stanley e o Goldman
Sachs para liderar sua oferta, relataram as fontes. Ambas as companhias
miram uma emissão no primeiro semestre deste ano, segundo as fontes.
A Workday já traçou uma lista de bancos, disseram as fontes, mas os
nomes das instituições não foram revelados. A Violin está em conversas
preliminares com bancos sobre um potencial pedido de emissão neste ano,
segundo forte.
A Splunk já fez o pedido ao regulador norte-americano SEC, com Morgan
Stanley, Credit Suisse, JPMorgan Chase e Bank of America Merrill Lynch,
liderando a oferta.
A Palo Alto Networks e a Workday se recusaram a comentar. ServiceNow,
Splunk, Violin, Goldman e Morgan Stanley não estavam imediatamente
disponíveis para comentários.
Os planos de IPO acontecem após o plano do Facebook de abrir o capital
em uma emissão avaliada em US$ 5 bilhões, e das transações do LinkedIn e
do Groupon, mesmo em meio a turbulências no mercado nos últimos meses
devido à crise de dívida europeia e de incertezas econômicas globais.
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