A produtora de software Novell anunciou que será adquirida pela
Attachmate, uma empresa de capital fechado, por US$ 2,2 bilhões, em uma
transação que envolve a venda de certos ativos para um consórcio
comandado pela Microsoft.
As ações da Novell subiram 6,5%, para US$ 5,96, depois da notícia sobre o
acordo na segunda-feira, mas ainda estão abaixo do valor pelo qual
foram avaliadas para a transação, US$ 6,10.
O acordo se segue à rejeição pela Novell, em março, de uma oferta não
solicitada de aquisição feita pela Elliott Associates, ao valor de US$
5,75 por ação. Depois de rejeitar a oferta, o conselho da Novell
conduziu um processo de leilão em múltiplas rodadas que se estendeu por
diversos meses.
"O conselho estudou todas as alternativas... e determinou que isso
propiciará o melhor valor para os nossos acionistas", disse Ron
Hovsepian, presidente-executivo da Novell, em entrevista à Reuters.
Entre as razões pela decisão, Hovsepian explica que a escolha ajudaria a
manter a independência da empresa.
A Novell informou que o valor de US$ 2,2 bilhões inclui a venda
simultânea de alguns ativos de propriedade intelectual a um consórcio da
Microsoft conhecido como CPTN Holdings.
As duas vendas devem ser concluídas no primeiro trimestre do ano que
vem. A aquisição da Novell pela Attachmate precisa ser aprovada pelas
autoridades regulatórias e pelos acionistas da Novell. A venda dos
demais ativos também está condicionada à conclusão da fusão com a
Attachmate e a aprovação das autoridades regulatórias, afirmou a Novell.
A Novell afirmou que o preço de us$ 6,10 por ação representa ágio de 28%
ante seu preço de fechamento em 2 de março, pouco depois que a oferta
da Elliott Associates foi revelada.
A Attachmate, prestadora de serviços de tecnologia, é controlada por um
grupo de investimento liderado pela Francisco Partners, Golden Gate
Capital e Thoma Bravo.
A Attachmate planeja operar a Novell como duas unidades, Novell e SUSE,
em companhia de sua outra holdings, NetIQ, e antecipa que a empresa
resultante tenha receita da ordem de US$ 1 bilhão anuais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário