A Ciena vai adquirir as divisões de redes ópticas e de ethernet para operadoras de telefonia da concordatária Nortel por US$ 769 milhões, depois de derrotar a Nokia Siemens Networks em um leilão de três dias.
O acordo vai mais que dobrar o faturamento da Ciena, e levará o mercado a dedicar atenção aos esforços da fabricante norte-americana de equipamento para redes no que tange a integrar suas novas operações e atuar com uma carga de dívida maior. A Ciena confirmou nesta segunda-feira detalhes sobre a operação.
O lance vitorioso da Ciena consistiu de US$ 530 milhões em dinheiro e US$ 239 milhões em títulos conversíveis com rendimento de 6% e vencimento em 2017.
O lance final da rival Nokia Siemens, que formou aliança com a One Equity Partners, um grupo de capital privado, foi "muito próximo" ao da Ciena, disse uma fonte informada sobre o leilão.
Analistas e investidores estão preocupados com a possibilidade de que a aquisição sobrecarregue as operações da Ciena. A companhia terá de digerir um negócio com receitas anuais de US$ 1,36 bilhão, superiores aos US$ 902 milhões de sua receita anual.
A Nokia Siemens, que está lutando para sair do vermelho e enfrenta concorrência agressiva da Huawei, deseja reforçar sua posição na América do Norte. A receita da empresa na região foi apenas 127 milhões de euros (US$ 189,6 milhões) no terceiro trimestre, o equivalente a menos de 5% do total do grupo.
A Nokia Siemens saiu derrotada de leilão semelhante em julho, quando a rival Ericsson, de maior porte, abocanhou os ativos de CDMA da Nortel. A proposta também era parte de seus esforços para reforçar a presença da companhia na América do Norte, um de seus quatro grandes alvos de crescimento, ao lado de Índia, China e Japão.
A Nortel ainda não vendeu ativos relacionados às tecnologias GSM e GSM-R, que podem interessar à Nokia Siemens, de acordo com analistas.
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